11月6日,阿里巴巴和优酷土豆今日宣布,双方已达成最终的收购协议。根据该协议,阿里巴巴一子公司将以现金形式收购优酷土豆。
交易完成后,优酷土豆股东(除阿里巴巴控股的投资实体外)将有权以每股ADS(美国存托凭证)换取27.60美元的现金。该收购价格较优酷土豆2015年10月15日(即优酷土豆收到阿里巴巴私有化要约的前一天)收盘价溢价35.1%,较优酷土豆在2015年10月15日前三个月的加权平均收盘价溢价49.9%。
在优酷土豆独立特别委员会的建议下,优酷土豆董事会已一致批准该并购协议和交易,并建议优酷土豆股东投票批准该并购协议和交易。
优酷土豆董事长兼CEO古永锵称:“我们相信,与阿里巴巴的结合将实现公司股东价值的最大化,并使我们的客户、用户和团队受益。”
阿里巴巴已与优酷土豆部分股东,包括该公司创始人、董事长兼CEO古永锵、成为基金以及其关联实体达成了一项支持协议。根据该协议下,他们以股东的身份和所持投票权投票支持该交易。阿里巴巴和上述支持方合计拥有优酷土豆约60.6%的投票权。
该交易预计将于2016年第一季度完成。交易完成后,古永锵会继续担任优酷土豆董事长兼CEO。同时,优酷土豆ADS也将在纽交所摘牌。
在这笔交易中,摩根士丹利亚洲公司担任阿里巴巴财务顾问,Simpson Thacher&BartlettLLP担任阿里巴巴美国法律顾问,方达律师事务所和Walkers分别担任阿里巴巴中国和开曼群岛法律顾问。
摩根大通(亚太)公司担任优酷土豆特别委员会的财务顾问。Skadden,Arps,Slate,围场马铃薯经纪人,Meagher&FlomLLP担任特别委员会的美国法律顾问,权亚律师事务所和Conyers Dill&Pearman分别担任特别委员会的中国和开曼群岛法律顾问。Kirkland&Ellis担任JP摩根的法律顾问。
阿里巴巴上个月宣布,已向优酷土豆董事会发出非约束性收购要约,拟以每股美国存托股26.60美元的现金收购尚未持有的优酷土豆全部股份,交易金额预计将超过45亿美元。
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